Ниша: Продажа строительных материалов

Системы визуализации данных: Power BI

Источники данных: Битрикс24

Стек технологий: Python, PostgreSQL, PowerBI

Точка А:

У клиента отсутствовала единая система визуальной аналитики по отделу продаж. Данные о продажах, выполнении планов и результатах менеджеров находились в Битрикс24 и не были представлены в виде наглядных дашбордов.

Проблема:

Результаты отдела нельзя было оперативно вывести в понятном визуальном формате и постоянно держать перед глазами команды. Это ограничивало возможности ежедневного контроля показателей и использования аналитики как инструмента мотивации менеджеров.

В результате работы было сделано:

1

На старте клиент рассматривал два варианта реализации аналитики — BI-конструктор Битрикс24 и Power BI. Более бюджетным решением был BI-конструктор, однако его возможностей визуализации оказалось недостаточно под задачу клиента. Важно было выводить дашборд на телевизор в офисе, чтобы менеджеры постоянно видели результаты и выполнение планов.

В итоге для проекта выбрали Power BI как более гибкий инструмент для создания визуализаций и работы с данными на большом экране.

Данные из Битрикс24 выгружались и хранились в PostgreSQL, после чего использовались для построения аналитики.

Предусмотрена фильтрация по ответственным и периоду, что позволяет быстро оценивать общие результаты отдела или показатели отдельных сотрудников.

2

Дашборд выполнения плана продаж — единый экран для контроля текущих результатов отдела и работы менеджеров.

Индикатор показывает соотношение фактической выручки и установленного плана в выбранном периоде. По значению выполнения руководитель может быстро оценить, достиг ли отдел целевого показателя и насколько текущий результат отличается от плана.

3

4

Для каждого менеджера отдельно отображаются выполнение плана, фактическая выручка, просроченные дела, средняя дебиторская задолженность и количество звонков за день. Такой формат позволяет сравнивать результаты сотрудников, быстро выявлять отстающих и видеть менеджеров, которые перевыполняют план.

5

На дашборде также предусмотрены фильтры по ответственному, периоду, товарной группе, воронке и стадии сделки.

Дашборд по продажам и сделкам для контроля работы отдела продаж и текущего состояния сделок.

6

В данном блоке собраны плановые и фактические показатели по марже и выручке, выполнение плана, количество звонков и просроченных дел. Таблица позволяет сравнить результаты менеджеров и оценить общий показатель по отделу.

7

Реализована таблица по отдельным сделкам: товарная группа, дата отгрузки, стадия, ответственный и сумма сделки. Дополнительно отображаются показатели общей, корпоративной и менеджерской дебиторской задолженности, количество дел по сделке и просроченные задачи.

В результате клиент получил единый визуальный центр контроля продаж: данные из Битрикс24 теперь представлены в Power BI в виде наглядных дашбордов, которые можно постоянно выводить на экран в офисе. Руководитель видит выполнение плана, выручку, активность и результаты каждого менеджера, а команда — собственные показатели и общий результат отдела.